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資產配置講師授課見證
郝燁
個人理財及
資產配置
資產配置
投資
理財
受邀某金融集團講解個人理財及
資產配置
面對人群：中高凈值理財人士、企業(yè)家 主要內容： 1、股市：將多年券商經驗分享給各投資者，對常見的后視鏡偏見、黑天鵝效應做了詳
郝燁
海外投資及
資產配置
海外
投資
理財
資產配置
受邀某金融集團以及海外移民機構講解海外
資產配置
面對人群：中高凈值理財人士、海外移民意向人群 主要內容： 1、詳細介紹了海外
資產配置
的重要性和必要性。 2、針對全
朱國鐘
朱國鐘談家庭
資產配置
理論
家庭
資產配置
理論
“為了應對收入沖擊和投資回報率的變化，家庭會選擇同時持有債券和股票，并且根據收入沖擊的大小會調整
資產配置
”，針對家庭
資產配置
過程中的動態(tài)過程，北京大學光華管理學院
鮑靈光
鮑老師在北大博雅國際酒店為清華大學MBA作 “高凈值人士
資產配置
及稅務規(guī)劃“的主題分享，受到學員高度贊許！
清華
MBA
資產配置
稅務規(guī)劃
應清華大學經管學院之邀請，鮑老師2019年6月2日上午在北大博雅國際酒店為清華大學MBA作 “高凈值人士
資產配置
及稅務規(guī)劃“的主題分享，受到學員高度贊許！同期分享
鮑靈光
為華夏銀行蘇州分行個人客戶經理們講授“反避稅背景下高客
資產配置
及財富傳承稅務規(guī)劃”課程
華夏銀行
反避稅
高客
資產配置
財富傳承稅務籌劃
10月26日上午，鮑老師在蘇州大學給華夏銀行蘇州分行的個人客戶經理們作“反避稅背景下高凈值人士投資理財及財富傳承的稅務規(guī)劃”的主題講座。受到年輕財富管理精英們的高
鮑靈光
在杭州為五省一市建行保險系統(tǒng)財富管理精英做“BEPS/CRS背景下中國高凈值人士
資產配置
及財富傳承稅務籌劃”主題分享
杭州
建行保險
財富管理精英
高凈值
資產配置
及財富傳承
稅務規(guī)劃
2019年6月25日下午，杭州某山莊，鮑老師應中國建設銀行邀請在杭州舉辦的五省一市建行保險系統(tǒng)私人銀行服務及保險業(yè)務專業(yè)技能培訓班上為參加培訓的60多位財富管理人
鮑靈光
再次為建行私人銀行保險業(yè)務專業(yè)技能培訓班（江西站）學員們分享高凈值
資產配置
稅控籌劃知識與技巧
私人銀行保險業(yè)務
高凈值人士
資產配置
財富傳承
反避稅應對及稅務規(guī)劃風控
2019年7月23日上午，江西南昌綠地國際會議中心，鮑老師應建設銀行總行邀請再次為9個省市建信系統(tǒng)私人銀行保險業(yè)務70位客戶經理們做了一場“反避稅背景下高凈值人士
粟青
受邀做IPO項目高端分享
IPO
創(chuàng)業(yè)投資
資產配置
2023年5月27日，受深圳海鍶創(chuàng)投和北京沃倫財商的邀請，在長沙給20余名高資產凈值人員和企業(yè)家，做IPO項目高端分享會，受到舉辦方和與會人員的一致稱贊和好評。
牛建萍
職業(yè)經理人如何制定家庭規(guī)劃（武漢）
金融
理財
財商
資產配置
2018年10月為武漢中建系統(tǒng)100多人進行理財規(guī)劃的培訓，通過講解理財規(guī)劃的意義和實操方法，參訓在座的學員感到非常受益。
林志煌
《
資產配置
的藝術》
銀行保險
投資理財
客戶服務
銷售技巧
2023/7/28中銀三星人壽為中國銀行基湖支行高客做產品展售會,我主講《
資產配置
的藝術》,為后續(xù)保險成交埋下扎實的梗,會后保險成交金額據說很可觀!
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