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李永剛:新形勢下私人財富管理對策
2017-06-16 5971
對象
公司員工、公司客戶
目的
提高客戶體驗 提升業(yè)務平臺
內容

課程描述：

       通過對當下形式的研判，人們的財富積累越來越多，同時財富管理的風險也越來越大，風險的種類，風險發(fā)生的可能性也越來越高，如何實現保住財富？傳承財富？成為當下財富管理的首要任務。

      財富管理三原則：合法性原則、安全性原則、收益性原則

     財富管理的工具分析及推薦

     保險理財的優(yōu)勢

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