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鐘夢思:大道至簡-F0F基金
2019-11-27 2841
對象
銷售團隊
目的
讓銷售團隊了解自己在賣的是什么,能夠給客戶講出個所以然來,能解答客戶的疑問
內容

本課程主要分為三章:

第一章為基金基礎知識介紹,內容包括了:什么是基金?證券投資基金基礎知識,FOF基金基礎知識;針對小白學員能夠更好地消化和理解整體課程內容,針對有基礎的學員,能夠系統(tǒng)性地學習和復習一遍基礎知識的內容,由淺入深進入課程。


第二章為環(huán)境巨變和認知,內容包括了:監(jiān)管環(huán)境的變化,市場環(huán)境的變化,普通投資者的障礙;主要目的是讓學員清楚當前的監(jiān)管和市場環(huán)境的變化,引導往凈值型產品轉變,觀念和認知的打通。同時還指出普通投資者自己炒股買基金的投資障礙,引出專業(yè)機構的FOF基金。


第三組為如何篩選FOF基金,內容包括:如何看懂產品要素表,了解基金管理人情況,了解子基金策略;主要目的是讓學員能夠看懂自己在售的FOF基金,看懂產品要素表,要關注什么信息,如何去了解基金管理人的情況,對子基金策略能大概清楚邏輯,能解答客戶的常見疑問,不是學成專業(yè)的投研人員。

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