【課程背景】

自2018年開(kāi)始，全球經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重，中國(guó)公司如何從容應(yīng)對(duì)這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，如何在不可抗力面前趨利避害，揚(yáng)長(zhǎng)避短？

嚴(yán)峻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)公司需要拓寬全球上市融資渠道，充分利用全球第八大資本市場(chǎng)——加拿大資本市場(chǎng)的力量，推動(dòng)企業(yè)自身國(guó)際化的進(jìn)程與融資能力，做大做強(qiáng)民族企業(yè)。

【課程收益】

•  了解海外上市的最新趨勢(shì)，剖析中國(guó)公司海外上市的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
•  理解加拿大上市體制，熟悉加拿大IPO準(zhǔn)備過(guò)程
•  深入解析中國(guó)公司在加拿大上市的專門(mén)要求
•  明確中國(guó)公司加拿大上市的細(xì)節(jié)流程

【培訓(xùn)對(duì)象】

•   企業(yè)上市主體負(fù)責(zé)人：企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、CEO、CFO等
•   企業(yè)上市服務(wù)專業(yè)人員：律師、審計(jì)師、券商、投行等

【課程大綱】

第一章  海外上市對(duì)中國(guó)公司的機(jī)遇及挑戰(zhàn)

第一節(jié)　宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

•   國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
•   國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第二節(jié)  中國(guó)公司海外上市優(yōu)劣分析

•   海外上市促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展
•   海外上市彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)資金壓力
•   海外上市利于人才國(guó)際化戰(zhàn)略
•   海外上市的風(fēng)險(xiǎn)與難點(diǎn)

第二章　 深入了解多倫多證券交易所

第一節(jié)  對(duì)于全球：多交所的重要地位

•   多交所與全球其他交易所優(yōu)劣勢(shì)分析
•   多交所與全球其他交易所的上市要求對(duì)比分析
•   美國(guó)概念股為什么青睞多交所

第二節(jié)  對(duì)于中國(guó)：多交所的實(shí)際價(jià)值體現(xiàn)

•   多交所適合哪些行業(yè)企業(yè)上市
•   中國(guó)概念股在多交所的歷史表現(xiàn)與未來(lái)

第三章  中國(guó)公司在多倫多上市的專門(mén)要求

第一節(jié)　中國(guó)公司上市相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)

•   公司管理與治理風(fēng)險(xiǎn)
•   與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
•   資本結(jié)構(gòu)復(fù)雜性引起的風(fēng)險(xiǎn)
•   與公司所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)能力有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié)　中國(guó)公司多倫多上市程序中的專門(mén)要求

•   中國(guó)公司與多倫多交易所舉行‘上市預(yù)備會(huì)議’
•   公司管理層資格和公司治理
•   多交所對(duì)擬上市公司啟動(dòng)高管及企業(yè)背景調(diào)查
•   多交所對(duì)審計(jì)師進(jìn)行資格審查
•   披露控制和程序的充分性以及財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制
•   多交所對(duì)擬上市公司進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)審查
•   多交所對(duì)擬上市公司進(jìn)行所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)能力相關(guān)的法律事務(wù)審查
•   多交所對(duì)保薦人進(jìn)行審查

第四章 中國(guó)公司加拿大上市的具體流程

第一節(jié) 上市前的私募融資

•   私募融資的關(guān)鍵點(diǎn)把控
•   商業(yè)計(jì)劃書(shū)的打造與價(jià)值展現(xiàn)
•   如何選擇匹配的融資機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 中國(guó)公司加拿大上市的流程  

•   海外上市的時(shí)機(jī)選擇
•   如何選擇合適的服務(wù)機(jī)構(gòu)
•   如何建立內(nèi)部上市團(tuán)隊(duì)及外部咨詢團(tuán)隊(duì)
•   公司結(jié)構(gòu)梳理與問(wèn)題規(guī)避（架構(gòu)合理、財(cái)務(wù)合規(guī)）