課程主要內(nèi)容

一、新經(jīng)濟(jì)時(shí)代個(gè)人、家庭財(cái)富管理需求的變化

1)    不同人生階段、財(cái)富水平的財(cái)富管理需求差別

2)    富裕人群的財(cái)富管理需求

3)    高凈值人群的財(cái)富管理需求

4)    疫情背景下的個(gè)人、家庭財(cái)富管理需求的變化

二、新經(jīng)濟(jì)時(shí)代合格財(cái)富管理顧問(wèn)要具備什么能力

1)    合格學(xué)習(xí)顧問(wèn)

2)    合格產(chǎn)品經(jīng)理

3)    合格資產(chǎn)配置專(zhuān)家

4)    合格的事務(wù)管理專(zhuān)家

5)    合格的投資顧問(wèn)

三、傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司進(jìn)軍財(cái)富管理行業(yè)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)

1)    優(yōu)勢(shì)-客戶(hù)觸達(dá)

2)    優(yōu)勢(shì)-資管能力

3)    優(yōu)勢(shì)-生態(tài)圈布局

4)    優(yōu)勢(shì)-長(zhǎng)期價(jià)值導(dǎo)向的財(cái)務(wù)規(guī)劃展業(yè)模式

5)    挑戰(zhàn)-高質(zhì)量人才招聘與留存

6)    挑戰(zhàn)-團(tuán)隊(duì)激勵(lì)與管理體系

四、保險(xiǎn)在個(gè)人、家庭財(cái)富管理中的地位（可選內(nèi)容）