順勢(shì)投資銷(xiāo)售課程系列: 理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)專業(yè)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)課程 - 順勢(shì)投資心理銷(xiāo)售課程 – 進(jìn)階投資實(shí)戰(zhàn) (7課時(shí)) - 順勢(shì)投資國(guó)際銷(xiāo)售課程 – 專業(yè)國(guó)際投資實(shí)戰(zhàn) (12課時(shí)) 【課程背景】 - 順勢(shì)投資心理銷(xiāo)售包含一套容易了解的趨勢(shì)觀察系統(tǒng)、容易拿捏的投資者心理分析、馬上可以應(yīng)用的資產(chǎn)配置操作。 - 國(guó)內(nèi)投資產(chǎn)品種類較少，客戶選擇被局限，加上國(guó)內(nèi)股市表現(xiàn)長(zhǎng)期向下，令投資者卻步不前。 - 無(wú)論面對(duì)任何客戶，一套有理論基礎(chǔ)和容易了解的投資系統(tǒng),及相應(yīng)投資建議都會(huì)使到客戶更放心投資。 - 理財(cái)經(jīng)理和投資顧問(wèn)需要一套可以升市和跌市都可以為客戶服務(wù)的投資方法，而順勢(shì)投資心理銷(xiāo)售正正提供一套容易學(xué)習(xí)、吸收、應(yīng)用的全天候投資銷(xiāo)售系統(tǒng)，不論何種市場(chǎng)狀態(tài)都可以為客戶服務(wù)，減低業(yè)績(jī)波幅。 - 順勢(shì)投資亦都可以在任何市場(chǎng)狀況幫助客戶資產(chǎn)增值，做到互惠互利，達(dá)至客戶、顧問(wèn)、銀行三贏局面。 【課程目標(biāo)】 - 這個(gè)課程幫助理財(cái)經(jīng)理透過(guò)建立投資思維系統(tǒng)，提升投資心理素質(zhì)，建立趨勢(shì)概念、經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析、資產(chǎn)配置、實(shí)戰(zhàn)操作演練而提升個(gè)人金融產(chǎn)品銷(xiāo)售能力。 - 投資心理銷(xiāo)售課程著重理財(cái)經(jīng)理的自我個(gè)性分析及投資心理學(xué)的認(rèn)識(shí), 明白投資的不理性,從而導(dǎo)入解決方案,包括市場(chǎng)波幅分析、技術(shù)面分析, 投資產(chǎn)品方面,課程著重于國(guó)內(nèi)股權(quán)基金及債券基金運(yùn)用，配合一套簡(jiǎn)單易用的資產(chǎn)配置方法，使學(xué)員迅速提高投資知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，看通、看透、看破國(guó)內(nèi)金融趨勢(shì)、把握短期趨勢(shì)、調(diào)整資產(chǎn)、獲取穩(wěn)定正回報(bào)，幫助客戶作出適當(dāng)?shù)耐顿Y決定。 【課程形式】 - 采取多元化教學(xué)方法進(jìn)行意見(jiàn)交流及研討，以達(dá)到相互啟發(fā)的目的。 - 講師講授 - 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享 - 案例分析 - 培訓(xùn)視聽(tīng) - 小組討論 - 互動(dòng)游戲 - 獨(dú)特模擬投資比賽 【講師風(fēng)格】 - 多元化課程設(shè)計(jì) - 講師具備講授與操作實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，見(jiàn)解獨(dú)到 - 課程內(nèi)容具備實(shí)踐性和操作性 - 深入淺出，容易吸收 - 透過(guò)問(wèn)卷分析及個(gè)案研討，容易掌握課程內(nèi)容。 【參訓(xùn)對(duì)象】 - 私人銀行投資顧問(wèn)、銀行省市分支行行長(zhǎng)、高級(jí)理財(cái)業(yè)務(wù)人員、關(guān)鍵客戶經(jīng)理、對(duì)公客戶經(jīng)理、有意提升財(cái)富管理技能個(gè)人金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員及主管。 【 順勢(shì)投資心理銷(xiāo)售課程 – 進(jìn)階投資實(shí)戰(zhàn) (7課時(shí))】 深度了解客戶的投資心理 - 客戶不投資的起因 - 必須面對(duì)的不理性心理因素引起的投資錯(cuò)誤 - 不理性心理因素引起的投資錯(cuò)誤 投資心理12情商自我解剖 - 自我分析 - 自我個(gè)性測(cè)試 - 個(gè)性解碼 - 絕對(duì)須知的心理行為循環(huán)及自我提升 投資心理的順勢(shì)理論基石 - 如何理性化不理性期望 - 趨勢(shì)與投資心理互動(dòng) - 趨勢(shì)理論缺陷 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)配置策略 - 投資距離概念 - 量化波幅率方程式 - 資產(chǎn)配置與趨勢(shì)關(guān)系 拿捏投資心理的技術(shù)分析 - 發(fā)現(xiàn)價(jià)格的核心 - 量?jī)r(jià)分析 - 技術(shù)指標(biāo)分析 - 線圖分析 兩個(gè)主要資產(chǎn)特性 - 股票與股票基金　 - 債券與債券基金 順勢(shì)投資實(shí)戰(zhàn)競(jìng)賽 - 如何順勢(shì)投資實(shí)戰(zhàn)競(jìng)賽 - 賽后檢討 - 如何替客戶作資產(chǎn)配置