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葉寶榮:港股IPO謹(jǐn)慎回暖 中國最大“壞賬銀行”華融募資23億美元接近定價(jià)下限
2016-01-20 2340

定于本月底赴港上市的最大“壞賬銀行”中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(華融)可能IPO募集合計(jì)23億美元,定價(jià)接近計(jì)劃區(qū)間的下限。今夏中國股市大跌,7月A股IPO暫停。經(jīng)歷本月股市回漲,港股IPO市場(chǎng)在華融等公司陸續(xù)IPO帶動(dòng)下漸漸回暖。

彭博新聞社援引知情者消息稱,華融此次將公開募集57.7億股H股,每股定價(jià)3.09港元,合計(jì)募資約178億港元。而華融本月15日發(fā)布的招股說明書顯示,其將在本月30日公開上市,首次發(fā)售每股作價(jià)3.03-3.39港元,其募資在174.8億-195.5億港元之間。若彭博消息屬實(shí),則此定價(jià)幾乎位于定價(jià)區(qū)間的下限。不過,這也已經(jīng)是港股今年大跌以來最大規(guī)模的IPO。

華融時(shí)中國四大資產(chǎn)管理公司之中第二家公開上市的公司,其上市早在2009年就被提上日程,時(shí)隔七年終于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

今年6月,華融董事長(zhǎng)賴小民透露,計(jì)劃今年9月推動(dòng)華融在港上市,有可能成為今年港交所最大一單IPO。次月,華融正式申請(qǐng)?jiān)谙愀酃_上市,當(dāng)時(shí)正值A(chǔ)股連跌三周、中國政府為救市頻頻出擊。當(dāng)時(shí)華爾街見聞文章提到,路透旗下刊物IFR獲悉,華融擬最高融資30億美元。

除了華融,中國再保險(xiǎn)集團(tuán)(中再保)近期也將在港交所上市。今日中再保公布招股結(jié)果,其香港公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購,相當(dāng)于可供認(rèn)購的2.88億新股的93.97倍,發(fā)售價(jià)定為2.7港元,為招股價(jià)范圍2.25至2.7港元的上限。

本周《華爾街日?qǐng)?bào)》由知情人士處獲悉,中國國際金融有限公司(中金)擬下月9日在香港上市,并將香港IPO規(guī)模從10億美元下調(diào)至8億美元。華爾街見聞文章提到,兩地資本市場(chǎng)的動(dòng)蕩對(duì)IPO產(chǎn)生“寒蟬效應(yīng)”,券商股近期不受歡迎,但中金方面渴求資本金,只能通過上市補(bǔ)充。

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