鼎泰新材發(fā)布公告稱，擬以全部資產(chǎn)及負債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進行置換。順豐股權(quán)初步作價433億元，交易達成后，順豐以借殼方式登陸A股，王衛(wèi)將成為上市公司的實際控制人，明德控股將成為上市公司的控股股東。

順豐相關(guān)數(shù)據(jù)在公告也被曝光。

公告中顯示，鼎泰新材擬將截至2015年12月31日的合法擁有的全部資產(chǎn)和負債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進行置換。交易中，擬置出資產(chǎn)初步作價8億元，擬置入資產(chǎn)初步作價433億元，兩者差額為425億元，置入與置出資產(chǎn)差額部分以發(fā)行股份的方式自順豐控股全體股東處購買。

此外，為提高本次重組績效，增強重組完成后上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，上市公司擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過80億元。

鼎泰新材：一家以生產(chǎn)和銷售稀土多元合金鍍層絲繩和鍍件等金屬制品的企業(yè)，2015年營業(yè)收入6.68億，總市值32.3億元。本次順豐借殼后，其主營業(yè)務也將變更為快遞業(yè)。

順豐控股股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至2016年4月30日，順豐控股及下屬企業(yè)的組織及結(jié)構(gòu)圖（點擊查看大圖）

目前，順豐控股業(yè)務覆蓋全國320余個地級市、2,500余個縣區(qū)級城市、7800余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

航空運輸：截至目前，順豐控股自營全貨機30架，外包全貨機15架；通航城市覆蓋含香港、臺北在內(nèi)的30余個航空站點。順豐控股由自有航空網(wǎng)絡和民航航空網(wǎng)絡構(gòu)成的綜合航空網(wǎng)絡，考慮公司采購的散航運力，公司航空網(wǎng)絡每日開航航班超過3,200架次，可覆蓋中國大陸、香港、臺灣以及海外等24個國家和地區(qū)。

公路運輸：截至2015年 12月 31日，順豐控股擁有約1.5萬臺運輸車輛，開通6,200多條運輸干線和72,000多條運輸支線，運輸線路遍布全國。

最后一公里：順豐控股通過與順豐商業(yè)網(wǎng)點、合作代理點、物業(yè)管理順豐控股及智能快遞柜的合作實現(xiàn)最后一公里的覆蓋。截至2015年 12月 31日，順豐控股與近3 萬個合作代辦點及超過500個物業(yè)公司展開合作，順豐控股參股的豐巢科技已安裝運營智能快遞柜的小區(qū)達9,000多個，覆蓋國內(nèi)深圳、廣州、北京、上海、武漢等54個城市。

員工總數(shù)：截至2015年12月31日，順豐控股員工總數(shù)達到121882人，專業(yè)結(jié)構(gòu)如圖：

順豐控股員工受教育程度

順豐控股員工年齡分布

報告期內(nèi)，順豐控股的社會保險繳納情況：

2013年12月31日、2014年13月31日及2015年12月31日，順豐控股員工合計人數(shù)與實際繳納社會保險人數(shù)之間的主要差異原因為：

（1）新入職的部分員工，相關(guān)社會保險繳納手續(xù)正在辦理中或在原單位當月已繳納；

（2）各地社會保險系統(tǒng)原因、個人信息不正確、操作失誤等原因?qū)е吕U納不成功，次月已補繳；

（3）部分員工已達退休年齡、外籍員工因就業(yè)證未辦結(jié)暫時無法繳納等其他原因。

住房公積金：截至2015年12月31日，順豐控股員工合計人數(shù)為121882名，順豐控股已為45266名員工繳納了住房公積金，2015年末順豐控股員工合計人數(shù)與實際繳納住房公積金人數(shù)之間的差異原因為：

（1）由于行業(yè)特點，順豐控股員工中非城鎮(zhèn)戶籍員工較多，流動性較強，目前我國的住房公積金還未實現(xiàn)全國統(tǒng)籌，住房公積金尚不能跨區(qū)轉(zhuǎn)移或支付，若回原籍工作和生活，在工作地繳納的住房公積金僅部分可以自行提取且手續(xù)繁瑣。根據(jù)國務院《國務院關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》（國發(fā)【2006】5號）之第七條之二十四款：“有條件的地方，城鎮(zhèn)單位聘用農(nóng)民工，用人單位和個人可繳存住房公積金，用于農(nóng)民工購買或租賃自住住房”的規(guī)定，并未強制要求用人單位為農(nóng)民工繳納住房公積金，因此順豐控股并未為該部分員工進行繳納。但順豐控股亦通過提供集體宿舍、支付住房補貼等其他形式，為部分有需要的員工解決住宿問題；

（2）新入職的員工，相關(guān)住房公積金繳納手續(xù)正在辦理中。

順豐控股董事選聘情況

順豐控股董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬在本次交易前持有順豐控股股份的情況

王衛(wèi)相關(guān)職務

順豐控股國內(nèi)快遞業(yè)務的作業(yè)流程如下圖所示：

順豐控股標準快遞產(chǎn)品的標準路由情況如下所示：

順豐控股國際快遞產(chǎn)品的作業(yè)流程如下圖所示：

順豐控股倉配業(yè)務的作業(yè)流程如下圖所示：

經(jīng)營模式：順豐控股采用直營經(jīng)營模式，即指快遞企業(yè)自己投資建設運營其整個快遞網(wǎng)絡，包括分撥中心和各城市的網(wǎng)點等基礎(chǔ)設施的模式。

公司總部掌管所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，由總部對各地區(qū)網(wǎng)點、資源集中領(lǐng)導、統(tǒng)籌規(guī)劃的經(jīng)營模式。直營模式實行統(tǒng)一的核算制度，各直營網(wǎng)點實行標準化經(jīng)營管理。快遞直營中總部控制了所有的快遞節(jié)點，包括干線運輸、樞紐中轉(zhuǎn)場、支線運輸和落地配送，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置車輛等都納入總部統(tǒng)一結(jié)算。直營模式的快遞企業(yè)管理較為規(guī)范，運營效率較高。

優(yōu)劣勢：與加盟模式相比，直營模式的優(yōu)勢在于對各分支機構(gòu)和各業(yè)務環(huán)節(jié)具有絕對控制力，指令能夠快速傳達并執(zhí)行；更易打造統(tǒng)一企業(yè)形象品牌；運輸操作規(guī)范，服務質(zhì)量和運營效率高。直營模式的劣勢：資本投入較大；服務網(wǎng)絡拓展相對較慢；人力成本和運營成本較加盟模式高。

順豐控股產(chǎn)品定價過程主要考慮的因素包括如下幾個方面：

順豐控股對于現(xiàn)有產(chǎn)品均執(zhí)行全國統(tǒng)一收費標準，定價使用區(qū)域資費遞進制，即按中心城市之間的運距，將全國或全球通達區(qū)域分為若干個業(yè)務區(qū)域，根據(jù)不同業(yè)務區(qū)域間運輸線路的成本，并參照順豐控股發(fā)展戰(zhàn)略、市場和競爭情況制定利潤加成水平，制定“一區(qū)一費”的資費標準，計費模式一般為“首重運費+續(xù)重×續(xù)重單公斤運費”。

順豐控股的運輸工具分為車輛和飛機。截至2015年12月31日，順豐控股運營中使用的自有車輛為1.5萬輛。

順豐控股擁有的飛機全部為從事快遞業(yè)務航空中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的貨運飛機。順豐控股擁有的飛機主要型號有波音B737系列、波音B757系列及波音B767系列。截至本預案簽署之日，順豐控股已投入運營的自有飛機共30架飛機。