田密,田密講師,田密聯(lián)系方式,田密培訓(xùn)師-【中華講師網(wǎng)】
基金、黃金、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置
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田密:投資規(guī)劃-股票、基金、債券、黃金、外匯
2022-08-25 2332
對(duì)象
銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃師
目的
學(xué)習(xí)投資規(guī)劃理念,掌握投資工具,了解資產(chǎn)配置模型
內(nèi)容

1、投資規(guī)劃原理

  •  投資與不等于理財(cái) 
  •  投資VS投機(jī)
  •  著名投資名家理論          

2、常見投資工具

  •     股票 
  •     基金
  •     債券
  •     黃金
  •     外匯               

3、周期與資產(chǎn)配置配置

  • 資產(chǎn)配置成功的關(guān)鍵-客戶需求結(jié)構(gòu)分析
  • 客戶的投資現(xiàn)狀分析             
  • 調(diào)整投資組合,建立資產(chǎn)配置

        

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