《第三方財(cái)富管理的現(xiàn)狀及發(fā)展》

第一部分  第三方財(cái)富管理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展

1.第三方財(cái)富管理的內(nèi)涵

2.第三方財(cái)富管理業(yè)和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售的關(guān)系

3.第三方財(cái)富管理業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

4.第三方財(cái)富管理在全球的發(fā)展

5.第三方財(cái)富管理客戶(hù)市場(chǎng)的分析及掌握

6.有效開(kāi)拓第三方財(cái)富管理新客戶(hù)的方式

第二部分  以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶(hù)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式

1.何謂資產(chǎn)配置?

2.不同資產(chǎn)類(lèi)別的投資風(fēng)險(xiǎn)及收益

3.資產(chǎn)配置的原則及方法

4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式

5.全新的財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)流程的規(guī)劃設(shè)計(jì)

6.以資產(chǎn)配置模式銷(xiāo)售產(chǎn)品的四大步驟

    (1). 確定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù)

    (2). 界定大類(lèi)資產(chǎn)的分布比例

    (3). 資產(chǎn)配置建議書(shū)的制作與公司產(chǎn)品匹配

    (4). 定期追蹤及修正

分組演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶(hù)理財(cái)

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