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林志煌 2019年度中國50強(qiáng)講師
臺灣私人銀行及財(cái)富管理專家
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林志煌:《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)存量客戶盤活及維護(hù)》
2023-07-18 2803
對象
理財(cái)經(jīng)理/私人銀行
目的
盤活存量客戶的技巧
內(nèi)容

第一部分  銀行網(wǎng)點(diǎn)存量客戶盤活業(yè)務(wù)模式

1. 存量客戶是網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的根本

2. 如何喚醒網(wǎng)點(diǎn)存量客戶

3. 網(wǎng)點(diǎn)有效盤活存量客戶的步驟及模式

第二部分  網(wǎng)點(diǎn)如何運(yùn)用財(cái)富管理方法盤活存量客戶

1.  財(cái)富管理對存量客戶的幫助

2.  客戶投資價(jià)值觀的分析及教育策略

3.  如何提供客戶合適的財(cái)富管理建議書

第三部分 存量客戶的訊息管理系統(tǒng)

1. CRM策略的應(yīng)用

2. 存量客戶咨詢時(shí)常見問題與對策

第四部分 存量客戶如何成功挽留及維護(hù)

1.銀行客戶變化分析

2.如何做好成功挽留客戶



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