2015年7月2日為信達(dá)證券講授---證券營業(yè)部的存量客戶盤活.
幫民生銀行成都分行講授《私人銀行客戶開發(fā)及維護(hù)》課程
2014年於成都為銀河證券四川分公司講授《財(cái)富管理和金融產(chǎn)品銷售》課程
本課程介紹臺灣銀行業(yè)發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)近30年的成熟營銷經(jīng)驗(yàn),其中有許多成功及錯誤的營銷案例值得大陸同業(yè)學(xué)習(xí)及借鏡,學(xué)員可以從中學(xué)習(xí)如何發(fā)揚(yáng)臺灣同業(yè)的優(yōu)點(diǎn)以取得市場佔(zhàn)有率,同時避開其失敗案例所花費(fèi)的錯誤
全球銀行業(yè)目前著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)就是財(cái)富管理,在後金融海嘯時代,高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨於保守,如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中,才
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