智庫級實戰(zhàn)金融專家
頭部銀行特聘財富顧問（工行/招行/浙商等）
CFP/CHFP雙料權威認證專家
億元級資產配置案例操盤導師
千場級金融精英培育師
高凈值客戶深度營銷體系創(chuàng)始人
現任某壽險公司高層
【講師資質】
國家高級養(yǎng)老規(guī)劃師（FAR）
中國銀行保險規(guī)劃師（CICE）
中國壽險規(guī)劃師（CICE）持證專家
國有大行智庫成員
工商銀行總行級特聘講師
招商銀行「金葵花」財富顧問
浙商銀行家族辦公室戰(zhàn)略合作顧問
【實戰(zhàn)經驗】
安老師憑借其扎實的理論功底和豐富的實踐經驗，擅于在司空見慣的現實生活中見微知著，發(fā)現并挖掘理論與實踐之間的關鍵接點，擅長：典型客戶營銷分析，并提供營銷解決方案。在個人職業(yè)穩(wěn)健成長和永續(xù)銷售有著其獨到的見解，并且在課中會透過個性化的案例分析，促進學員產生當即行為改善的訓練效果。
智庫級實戰(zhàn)金融專家，專注財富管理領域十余年，累計服務高凈值客戶超5000人，管理資產規(guī)模超百億。
深度參與工商銀行、招商銀行等頭部金融機構財富管理體系建設，主導設計多款熱銷理財產品，累計銷售額突破50億。
作為核心顧問參與浙商銀行私人銀行部籌建，打造"財富管家"服務體系，客戶滿意度連續(xù)三年位居行業(yè)前列。
獨創(chuàng)"三維財富配置模型"，成功幫助200+理財經理實現業(yè)績倍增，單月最高創(chuàng)收突破千萬
主導設計"高凈值客戶深度營銷系統(tǒng)"，在大型國有銀行推廣應用，助力客戶經理人均產能提升65%。
累計培訓金融機構從業(yè)人員超10000人，課程好評率持續(xù)保持在98%以上，被譽為"最具落地價值的金融實戰(zhàn)導師。”