光伏太陽能，未成型已畸形 （陳竹友企業(yè)戰(zhàn)略管理思考之41） 陳竹友 主題： 中國光伏行業(yè)可以造就中國首富，卻造就不出行業(yè)領導者； 中國光伏行業(yè)可能會出現(xiàn)超大型企業(yè)，卻很難擁有核心競爭力； 中國光伏行業(yè)可以為全世界提供光伏產品，卻無法突破傳統(tǒng)制造業(yè)的模型。 一、引言 由無錫尚德等13家國內光伏企業(yè)聯(lián)名上書國家發(fā)改委的2012年實現(xiàn)中國光伏“一元電價”的提案尚在網上熱議，卻又爆出敦煌10MW并網型光伏發(fā)電項目招標0.69元人民幣/千瓦時的超低價格！從理論上的4元/千瓦時電價到業(yè)內可以接受的1.09元/千瓦時的最終競標；從1元/千瓦時的4年目標，到0.69元/千瓦時的現(xiàn)實報價。是誰是游戲光伏電價？是誰是混淆中國光伏行業(yè)的成本現(xiàn)實？ 國家發(fā)改委對光伏行業(yè)20元/千瓦時的補貼政策尚未來得及出臺細則，又傳出光伏發(fā)電有可能在國家要求下被“強制并網”的網絡傳聞；當國內部分光伏企業(yè)對外宣稱中國光伏技術領先世界，并可在實驗室時達到20%和光熱轉換率時，又爆出以色列可將入射日光轉換率提高至75%的技術突破。以色列的技術突破標志著光伏太陽能的新技術可以把傳統(tǒng)的太陽能電池板的性能提升5倍！這也意味著以色列的光伏太陽能發(fā)電不僅不需要政府補貼，20年后以色列還有可能免費為居民提供電力。 從傳統(tǒng)的太陽能電池板，到薄膜太陽能電池板技術的變革；從美國剛剛研制的太陽能硅材料印刷技術再到以色列75%的高轉換率。這一切全部集中在近幾個月發(fā)生了！是什么在引導光伏產業(yè)的發(fā)展方向?誰會成為中國光伏行業(yè)的救世主? 中國光伏產業(yè)的發(fā)展，需要向西方國家一樣依賴政府的政策支持，還是加大對光伏電價的財政支持？中國光伏企業(yè)的生存，需要依靠政府強制的并網銷售、啟動內需，還是需要加緊研發(fā)、突破技術、降低電價？ 中國各地已經或正在投入巨資興建的光伏產業(yè)園，將會面臨怎樣的前途？ 中國已經飽和的光伏太陽能生產產能，以及還在加速投入的各種資本，將會面臨怎樣的危機？ 中國光伏行業(yè)內剛剛建起的、并不復雜的產業(yè)鏈雛形，將要面臨怎樣的沖擊？ 誰來拯救這個尚處于“嬰兒期”的朝陽產業(yè)？ 誰會成為中國光伏產業(yè)鏈的“鏈主”和未來新能源行業(yè)的統(tǒng)治者？ 二、 現(xiàn)在的光伏太陽能，過去的BB機 索尼發(fā)明的“隨身聽”流行了幾十年，MP3只流行了幾年； 在BB機流行的短短4年內，幾乎所有的中國大中城市都建起了尋呼臺，然而隨著手機 技術的發(fā)展和普及，尋呼臺和BB機卻在一夜之間消失了。 沒有人在意這些被時代淘汰了的技術和企業(yè)，因為沒有人可以阻擋技術的進步和文明的 發(fā)展。就象當今的光伏行業(yè)一樣，在技術不成熟的年代里，一切試嘗都是有價值的，一切投入和損失也許都可以原諒，但沒有誰愿意成為失敗者！ 當人們越來越意識到能源對于未來世界的重要性時，更多的資本同樣意識到未來的商機。光伏太陽能、風能、地能、生物能源。。。。。。一切皆有可能。 中國資本之傻，不是因為他們沒有對利益的敏感性，恰恰是在于對利益過于敏感所造成的！中國光伏行業(yè)內近幾年成倍數(shù)增長的投資，可以從中國光伏企業(yè)增加的數(shù)量上得到充分的體現(xiàn)。從最初的一兩家到去年500多家規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量，中國只用了3、4年的時間。然而分析中國光伏企業(yè)的產品結構時卻會發(fā)現(xiàn)，幾乎絕大多數(shù)光伏企業(yè)都集中在這個產業(yè)的一個環(huán)節(jié)---太陽能電池板組裝產品的制造和生產上！因為這個環(huán)節(jié)是整個太陽能產業(yè)鏈中需要的技術含量最低、工藝最簡單、基本上屬于勞力密集型的加工類企業(yè)！ 當大量的資金集中的產業(yè)鏈上的某一點時，這個產業(yè)鏈就徹底變成了怪胎！它直接導致了中國太陽能組裝企業(yè)產能過剩、上游原材料價格上漲、與客戶討價還價的能力降低、同行業(yè)惡性競爭加劇，并最終將剛剛起步的中國光伏產業(yè)輕而易舉地劃入“血汗工廠”行列的結局。從目前已知的數(shù)據(jù)可以看出，中國光伏產業(yè)內的生產產能過剩達50%，中國光伏產業(yè)設備閑置率高達40%、太陽能電池板的企業(yè)庫存越來越高，從2008年下半年以來，中國光伏行業(yè)仍能維持正常運轉的企業(yè)不到總數(shù)量的20%！ 有兩種原因可以成為光伏企業(yè)聊以自安慰并能夠讓投資者接受的理由： 1、 受金融危機影響，國外市場嚴重萎縮：由于眾所周知的原因，光伏電陽能電池板90%的市場在金融危機的重災區(qū)。企業(yè)當初的投資理由正是建立在西方巨大的市場需求的基礎上才產生的。如果沒有金融危機，中國的光伏行業(yè)不可能出現(xiàn)現(xiàn)在的問題； 2、 中國政府對新能源戰(zhàn)略認識不夠，沒有啟動內需市場和相應的補貼：如果中國政府能象西方國家一樣，把光伏電陽能列入國家能源戰(zhàn)略范籌并給予相應的政府支持和財政補貼，啟動全世界最大的光伏內需市場，中國的光伏行業(yè)也不可能出現(xiàn)現(xiàn)在的窘況。 是的，以上兩種原因客觀存在，也是客觀的現(xiàn)實。 但是我們卻沒有想到更本質的原因和更深層次的本質。對于一個不成熟的技術來說， 政府也許更應該將資金的重點投放在技術研究和產業(yè)規(guī)劃上，而不是成為企業(yè)的同盟向市場和老百姓兜售與產品同時存的風險，更不是花錢購賣可能的淘汰品，為企業(yè)的研發(fā)承擔費用。這不但不符合市場行業(yè)，也不符合政府的行為和立場； 美國和西方國家對光伏太陽能的扶持正是建立在技術研發(fā)、產業(yè)發(fā)展和市場引導等多方面的基礎上建立起來的一套體系和戰(zhàn)略規(guī)劃。中國不能夠單方面和企業(yè)做簡單的聯(lián)姻，孤立地從操作層面為企業(yè)“幫忙”。也許應該更多地從國家能源戰(zhàn)略、光伏技術攻關、產業(yè)鏈規(guī)劃、市場引導、政策扶持、資金支撐等多角度、宏觀、系統(tǒng)、長遠地考慮問題。 三、 中國光伏產業(yè)鏈，未成型已畸形 由于中國光伏行業(yè)屬新型的、草根的、松散的產業(yè)，在這個行業(yè)里滋生的企業(yè)大都集中 在產業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，除少數(shù)幾家擁有核心技術和專業(yè)能力以外，其余的企業(yè)幾乎不具有任何競爭優(yōu)勢和抗風險能力。它們擁有的除了資金之外，只有廉價的勞動力、廉價的土地和廉價的資源轉換過程的付出。 從光伏產業(yè)鏈的系統(tǒng)來看，中國光伏行業(yè)存在以下幾種劣勢： 1、 原材料劣勢：不具有原材料（和多晶硅生產技術）優(yōu)勢，目前中國光伏行業(yè)的原材料90%來源于西方國家，當市場向好時中國光伏企業(yè)受制于原材料控制，就像傳統(tǒng)制造業(yè)受制于石油、鋼鐵等限制一樣，去年硅材料價格從40元/KG上漲到數(shù)百元/KG就是最好的詮釋。而中國光伏企業(yè)又是過度集中在后期組裝的中間環(huán)節(jié)，當上游抬高價格時，中國的光伏企業(yè)只能束手待斃、任人宰割； 2、 生產劣勢：“一窩蜂”式的投資，如同前幾年煤炭行業(yè)出現(xiàn)的“煤變油”專利項目一樣，各地煤炭行業(yè)累計準備投入的資金高達5000億元，如果不是發(fā)改委緊急叫停，這一項目不知道要給中國帶來多大損失。當大量的資本集中在光伏產業(yè)鏈的組裝低端環(huán)節(jié)時，生產企業(yè)內部的惡性競爭無法避免，前端受制于原材料限制、生產企業(yè)相互比拼、惡性降階爭奪市場，最后的結果只能是西方國家再次“魚翁得利”； 3、 技術劣勢：中國光伏企業(yè)的產品性能仍處于傳統(tǒng)的太陽能電池階段，剛剛突破的薄膜技術還未走向量產，美國的多晶硅印刷技術卻已經成熟，以色列又突破了75%的高轉換革命性技術，中國曾經領先的光伏太陽能技術被拉開了差距； 4、 市場劣勢：國家相關部門曾經主導過的“送電下鄉(xiāng)”、“屋頂計劃”、“路燈工程”以及未來發(fā)展規(guī)劃，并未起到實質性的效果。電力系統(tǒng)對失去壟斷利益的擔心、傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的生存危機和數(shù)千萬失業(yè)人員的社會壓力，都是政府不得不考慮的問題。而最大的阻力卻并不僅僅只有這些，最大的阻力在于中國光伏行業(yè)無法解決高電價的根本性問題； 5、 戰(zhàn)略劣勢：我們習慣于等待結果，至少習慣于等待經驗。中國的新能源行業(yè)是個沒有經驗可以借鑒的行業(yè)，中國新能源戰(zhàn)略是個沒有基礎數(shù)據(jù)可供分析的戰(zhàn)略假設。無論是戰(zhàn)略的規(guī)劃、關鍵成功因素、戰(zhàn)略預期還是核心技術等都無法從歷史的資料中尋求驗證。這需要決策者的判斷能力和承擔風險的勇氣。光伏行業(yè)太多的不確定性讓決策者無法從戰(zhàn)略的高度審勢未來，中國光伏行業(yè)的現(xiàn)況所涉及的太多利益集團讓主導部門無法平衡。這就是中國光伏業(yè)在系統(tǒng)戰(zhàn)略層面先失一著的根本原因。 6、 畸形的產業(yè)鏈：由于上述種種原因，中國光伏行業(yè)的產業(yè)鏈雛形剛顯卻已成為怪胎。它的外觀型狀為“兩頭小、中間大”，或日“兩頭受制與人、中間內耗火拼”。而“中間”正是整個產業(yè)鏈中技術程度最低、最不具有競爭優(yōu)勢、最沒有“高科技”含量的制造加工環(huán)節(jié)。如果中國光伏產業(yè)仍走傳統(tǒng)制造業(yè)的老路，仍用傳統(tǒng)的發(fā)展模式和戰(zhàn)略思維，中國光伏業(yè)必將胎死腹中！ 四、 誰掌握“核心”，誰就是“鏈主” 筆者曾與中國光伏行業(yè)的數(shù)位領軍人物溝通，希望他們能站在光伏行業(yè)產業(yè)鏈的高度整合中國光伏產業(yè)，進行控制光伏業(yè)的國際話語權和國際控制力，然而事與愿違。筆者非常理解中國光伏產業(yè)內的領軍人物們的難處，不是他們不想做，而是做不到。這不是企業(yè)領導者個人能力問題，也不是個人熱情和戰(zhàn)略高度問題，而是中國光伏行業(yè)所面臨的集體生存問題和難以突破的層層困局。 長期對西方市場的依賴和對內需市場的失望，是消磨中國光伏行業(yè)企業(yè)家信心和斗志的主要原因；內耗和行業(yè)內競爭是中國光伏行業(yè)企業(yè)無法聯(lián)合、一致對外的利益沖突；國家宏觀戰(zhàn)略滯后和光伏技術國家層戰(zhàn)略研發(fā)的缺失是中國光伏行業(yè)企業(yè)家力不從心的外因；內需市場啟動的阻力是中國光伏行業(yè)企業(yè)無法改變的事實。 中國光伏行業(yè)可以造就中國首富，卻造就不出行業(yè)領導者； 中國光伏行業(yè)可以出現(xiàn)超大型企業(yè)，甚至世界500強，卻難以出現(xiàn)行業(yè)霸主； 中國光伏行業(yè)可以為全世界提供光伏產品，卻無法掌握行業(yè)話語權和行業(yè)控制力。 在光伏行業(yè)的產業(yè)鏈條中，誰最有可能成為“鏈主”？誰最先意識到這個機會？ 我們都在等待，中國人善于等待。 就目前光伏產業(yè)鏈來說，成為“鏈主”的機會真實存在，它們分別是： 1、控制原材料，控制產業(yè)鏈：中國擁有提煉多晶硅必須的原材料石英砂豐富的儲量，但缺乏提煉技術，因此也缺乏相應的資本投入。在這個環(huán)節(jié)上，光伏行業(yè)需要得到政府更多的支持，特別是高純度多晶硅的生產技術的研發(fā)和突破。也許未來，這個世界上可以沒有石油，但卻不能沒有石英砂！假如我們的眼光更遠一些，如果控制了石英砂、儲備了石英砂，是否就意味著儲存了未來的戰(zhàn)略資源？如果控制了這一戰(zhàn)略資源，是否意味著控制了未來的產業(yè)鏈？掌握了光伏行業(yè)的核心？擁有了產業(yè)鏈的話語權和定價權？ 當然，在原材料的環(huán)節(jié)里，光行企業(yè)還應該考慮硅片的生產和切割技術，包括所謂的“印刷技術”和其他更先進的生產工藝和技術等。 2、控制核心技術，控制產業(yè)鏈：瓦特發(fā)明了蒸汽機，但瓦特不一定要是企業(yè)家；西門子發(fā)明了發(fā)電機，西門子也不一定要是企業(yè)家。在中國目前的光伏行業(yè)里的領軍人物大部門是業(yè)內專家，這一專家型的企業(yè)家開拓了中國光伏業(yè)的空白，但卻有可能阻礙了中國光伏產業(yè)的戰(zhàn)略突破！要改變這個現(xiàn)實需要的不僅是時間，更需要系統(tǒng)的支持和中國光伏產業(yè)生存環(huán)境的改進。包括政府對光伏技術的研發(fā)、集中高科技專業(yè)人員的專項攻關、建立中國新能源研究機構、開拓中國光伏行業(yè)未來后續(xù)者計劃等等。就象以色列的技術突破一樣，如果這一技術被快速引進，或者有所突破的話，中國也許不需要耗費一分錢的光伏補貼，就可以輕而易舉地獲得產業(yè)鏈的控制權和國際競爭地位； 3、控制關鍵部件，控制產業(yè)鏈：我們都知道聯(lián)想沒有英特爾大，戴爾沒有微軟強。英特爾和微軟之所以強大的原因不在于他們的生產規(guī)模，也不在于他們的市場營銷策略，而在于他們掌握了IT行業(yè)的關鍵部件。無論是聯(lián)想還是戴爾，不管是蘋果還是IBM，只要您是生產電腦的企業(yè)，就離不工微軟的軟件和英特爾的內核！電腦的市場越大，英特爾和微軟的收入就越多。 光伏產品同樣有這樣的關鍵部件、光伏產業(yè)鏈中同樣有這樣的商機和空間。光伏發(fā)電需要并入電網才能大規(guī)模地讓市場使用，由于太陽的光熱受天氣的影響，光陽能電池所發(fā)出的電壓也高高低低，如果直接并入電網有可能導致整個電網被毀。而解決這一關鍵問題的光伏逆變技術和產品如同電腦中使用的存儲器一樣成為核心部件；如果中國光伏行業(yè)控制了這一核心部件（包括小型光伏產品的蓄電池和相關技術），同樣可以達到相應的效果。 4、規(guī)劃產業(yè)鏈，控制產業(yè)鏈：中國有世界上最大的光伏產品內需市場，中國有豐富的石英砂資源儲量，中國有過多的資金可以投入，中國有世界前沿的光伏技術和科技人才。。。。。。 但是， 中國沒有光伏戰(zhàn)略，中國沒有光伏產業(yè)規(guī)劃； 中國光伏行業(yè)的產業(yè)鏈沒有整合，中國光伏行業(yè)還沒有領袖。 國家能源不能沒有戰(zhàn)略，市場調節(jié)也不代表沒有計劃，。 中國光伏產業(yè)，誰能拯救？ 作者： 陳竹友，管理書《企業(yè)成長密碼》作者。中國企業(yè)發(fā)展能力戰(zhàn)略研究中心主任研究員，企業(yè) 發(fā)展能力體系管理咨詢理論創(chuàng)始人，北京大學管理案例研究中心特聘講師，清華大學總裁高級研修班客座教授，中國華僑大學商學院客座教授，中國職業(yè)經理人資格認證培訓講師、中國管理咨詢師資格認證培訓講師，上海影響力、北京慧泉天行健、上海德魯克、杭州千匯、深圳確利達、福建德力、安徽商曌等四十余家著名管理咨詢機構首席咨詢師、培訓講師。 專業(yè)領域：企業(yè)戰(zhàn)略管理、品牌管理咨詢、集團管控、企業(yè)文化咨詢、區(qū)域經濟等。 主講課程：《企業(yè)密碼-構建企業(yè)發(fā)展能力的基因戰(zhàn)略》、《企業(yè)基因戰(zhàn)略-構建企業(yè)未來的競爭優(yōu)勢》、《企業(yè)領導者必備的八大能力》、《戰(zhàn)略績效與目標管理》、《團隊執(zhí)行力》、《執(zhí)行領導力》、《管理藝術與管理文化》以及“中國咨詢師資格認證戰(zhàn)略管理系列課程”等。 聯(lián)系方式： e-mail:hmchen007@163.com https://www.51glzx.com