銀行培訓師陳毓慧老師推薦：數(shù)量型指數(shù)基金是近年來迅速發(fā)展的一類獨特指數(shù)基金，受到眾多投資者的追捧。數(shù)量型指數(shù)基金的核心是其跟蹤的數(shù)量型指數(shù)。在目標上，數(shù)量型指數(shù)單純地以戰(zhàn)勝市場整體業(yè)績?yōu)槟康?，是純粹為投資而設計的指數(shù);在方法上，數(shù)量型指數(shù)綜合利用基本面分析、技術分析、市場情緒分析等方法，“不擇手段”擊敗市場，處在指數(shù)創(chuàng)新的前沿。
傳統(tǒng)的指數(shù)如S&P 500和滬深300指數(shù)，通常是為了反映整體市場或某個分支市場的平均業(yè)績，是衡量市場收益的基準。這些基準指數(shù)大都采用市值加權方法，傾向于“高權重”那些價值高估的股票，而“低權重”那些價值低估的股票，從而有追高泡沫并降低業(yè)績的風險。數(shù)量型指數(shù)的目標就是要擊敗這些市場基準指數(shù)，從而獲得更高的業(yè)績。數(shù)量型指數(shù)有幾個特點：1）指數(shù)成分股相對較少，使用復雜的數(shù)量方法選出最具升值潛力的少數(shù)股票，通常總數(shù)在40-100之間。2）指數(shù)成分有較高的換手率，指數(shù)調整的頻率相對于基準指數(shù)也更高。3）指數(shù)方法基本保密，向大眾公開的選股規(guī)則可能非常模糊。
數(shù)量型指數(shù)使用復雜的數(shù)量化模型選出最具升值潛力的股票。以目前最有影響的數(shù)量型指數(shù)Intellidex指數(shù)為例，該指數(shù)的數(shù)量化模型使用了4大類（包括：風險因素、價格趨勢、基本面、股票估值），共25個指標（包括：現(xiàn)金流、歷史價格區(qū)間、分析師預測、利潤增長、基本面、盈利歷史記錄、流動性……）。Intellidex指數(shù)方法到底如何使用這些因素以及如何權重各個因素，都仍然保密。
矢量指數(shù)準備推出的數(shù)量型指數(shù)，以擊敗市場基準業(yè)績?yōu)槟繕?，綜合使用經(jīng)濟周期分析、基本面分析、技術分析、市場情緒分析等多種類型數(shù)據(jù)和方法，建立由計算機自動運行的數(shù)量化模型進行指數(shù)成分的選擇和加權。作為國內指數(shù)投資創(chuàng)新的前沿，由矢量指數(shù)研究建立的數(shù)量型指數(shù)，值得國內指數(shù)投資研發(fā)組織、機構投資者和個人投資者關注。
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