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陳毓慧:陳毓慧老師推薦：教你如何計(jì)算ETF規(guī)模變動

銷售技巧

2016-01-20 8855

銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦：近期ETF大潮來襲，目前已有多家公司上報(bào)ETF產(chǎn)品，并等待最終批文。本周在發(fā)的新基金包括南方小康ETF、鵬華民企50ETF兩只ETF產(chǎn)品。大成已上報(bào)深證成長40ETF及其聯(lián)接基金。此外多家基金已在7月份前上報(bào)各自的ETF，如國聯(lián)安基金開發(fā)上證大宗商品股票指數(shù)ETF，招商基金上報(bào)上證消費(fèi)80指數(shù)ETF，海富通基金周期、非周期ETF正在等待批文，華安基金開發(fā)上證龍頭企業(yè)指數(shù)ETF等等。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，ETF具有操作便捷、運(yùn)作透明、個性化以及交易成本低廉等多重優(yōu)勢，ETF基金在完成建倉后通常會根據(jù)標(biāo)的指數(shù)價格進(jìn)行份額折算，但投資者若還按照折算之前的凈值和規(guī)模去比較基金情況的前后變動，就容易形成誤讀乃至影響到投資。投資者若觀察到反常數(shù)據(jù)一定要仔細(xì)甄別，切莫因誤讀而影響了投資判斷。

　　如二季度易方達(dá)上證中盤ETF的規(guī)模實(shí)際是增長17.45％的，但如只按一季報(bào)和二季報(bào)公告的絕對數(shù)值計(jì)算而不經(jīng)過數(shù)據(jù)處理，會得出二季度規(guī)模變動為-59.6％，誤差大。

　　公告顯示，一季度末上證中盤份額為27.5248億份，二季度末公告份額為11.1189億份;不過注意的是，由于曾于5月28日進(jìn)行了份額折算，折算比例為0.34394741（相當(dāng)于每份基金折算為0.34394741份，同時基金份額凈值同比例增長1/0.34394741=2.90742122倍），因此一季度末份額折算后應(yīng)為9.4671億份;所以二季度實(shí)際份額增長了（11.1189-9.4671）/9.4671=17.45％。

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