銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦：轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在一個代銷機構(gòu)的基金份額轉(zhuǎn)出至另一代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)。

辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)需攜帶的證件和資料種類與辦理申購與贖回時需攜帶的資料種類相同?；鸪钟腥嗽谶M行轉(zhuǎn)托管時，可以將其在一個銷售機構(gòu)(地點)所購買的基金份額一次性全部轉(zhuǎn)出，也可以部分轉(zhuǎn)出。

基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有某一公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成該公司管理的其他開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

基金轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換為同一基金公司管理的、同一注冊登記人登記存管的、同一基金賬戶下的基金份額，并只能在同一銷售機構(gòu)進行。而轉(zhuǎn)托管是指同一投資人將托管在某一個銷售網(wǎng)點的基金份額轉(zhuǎn)出至(可以是不同銷售機構(gòu)，但須是代理銷售所轉(zhuǎn)托管的基金的機構(gòu))另一銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)。

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3、    銀行理財產(chǎn)品營銷項目

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