引子

第一章 戰(zhàn)略指導(dǎo)的企業(yè)資本運(yùn)作暨并購(gòu)方式方法

第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下資本運(yùn)作暨并購(gòu)分類與方式

一、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品&資產(chǎn)&資...........與區(qū)別

二、現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn).......體現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)

三、并購(gòu)（收購(gòu)）是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的核心

四、企業(yè)其他的.......方式

小結(jié)：股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)并購(gòu)的區(qū)別及優(yōu)劣勢(shì)分析

第二節(jié) 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析

一、企業(yè)生態(tài)鏈........戰(zhàn)略模式

二、企業(yè)橫向并購(gòu)戰(zhàn)略模式

三、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略模式

四、混合并購(gòu)........）模式

五、金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略模式

六、投資集團(tuán)........式

小結(jié)：不同投資.........機(jī)會(huì)與威脅分析 

小結(jié)：可參考的投資并購(gòu)戰(zhàn)略組合模式

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式的設(shè)定

一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并購(gòu)......定

三、企業(yè)并購(gòu)..................

........................段

五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第二章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與方法選擇

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與要點(diǎn)

一、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓種類與要點(diǎn)

1、在建工程轉(zhuǎn)..地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)方式

2、房屋買賣(一手房買賣)方式

3、房地產(chǎn)拍賣方.....式

4、從買.......方式

二、企業(yè)收購(gòu)......權(quán)的方式并購(gòu)與要點(diǎn)

三、房地產(chǎn)企......合作開(kāi)發(fā)與要點(diǎn)解析

第二節(jié) 房地產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別與選擇

一、資產(chǎn)收購(gòu)的方式與選擇

 1、在建工程轉(zhuǎn)讓與選擇

 2、房地產(chǎn).....選擇

3、房地產(chǎn)拍賣與選擇

4、從買賣到轉(zhuǎn).....式與選擇

二、股權(quán)......與選擇

三、合作開(kāi)......與選擇

四、對(duì)在建工.......權(quán)收購(gòu)兩種方式的的比較

第三節(jié) 房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)與房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別及選擇

一、合作開(kāi)發(fā)的定義與本質(zhì)上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

二、受讓方選......的方式還是合作開(kāi)發(fā)的方式

第三章  房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序

一、確定.........向

二、開(kāi)....查

三、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案

四、起........并購(gòu)協(xié)議

五、履行并購(gòu)協(xié)議

六、履行.......購(gòu)手續(xù)

第四章 企業(yè)并購(gòu)估值要點(diǎn)及談判策略實(shí)務(wù)處理 

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧案例解析

一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

二、成本（重置........購(gòu)估值中的運(yùn)用

三、未來(lái)收益法（.....或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用

第二節(jié) 股權(quán)收并購(gòu)中談判策略與談判要點(diǎn)解析

一、談判前的戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備策略與談判要點(diǎn)解析

二、股權(quán)計(jì)價(jià)..........方式要點(diǎn)解析

三、股權(quán)討價(jià)還...........判要點(diǎn)解析

四、達(dá)成協(xié)議階段策略與談判要點(diǎn)解析

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的交易支付方式技巧及實(shí)務(wù)處理 

一、現(xiàn)金.............

................債務(wù)

三、賣方融....購(gòu)

四、以股票（股份）換股票（股份）/資產(chǎn)

五、MB.....收購(gòu)

六、職工持股計(jì)劃

第五章 金融工具在房地產(chǎn)并購(gòu)收購(gòu)中的運(yùn)用實(shí)務(wù)

第一節(jié) 金融工具分類與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要作用

一、整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)里面哪幾部分最重要

二、房地產(chǎn).......的金融參與者

三、房地產(chǎn)金融的原理解析

四、房地..........常規(guī)法律模式

五、房地產(chǎn)..........用..金融工具

六、房地產(chǎn)金融的服務(wù)機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 金融在房地產(chǎn)全流程開(kāi)發(fā)中的運(yùn)用價(jià)值

一、金融......獲取中的運(yùn)用價(jià)值

二、金融在........施工中的運(yùn)用價(jià)值

三、金融在房......產(chǎn)預(yù)售中的運(yùn)用及價(jià)值

四、金融在房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)房銷售&尾盤處理中的運(yùn)用及價(jià)值

五、金融...........量房市場(chǎng)中的運(yùn)用及價(jià)值

第三節(jié) 房地產(chǎn)金融在資金運(yùn)作中的流程&風(fēng)險(xiǎn)控制

一、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“融”

二、房地產(chǎn)金融內(nèi)....程的“投”

三、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“管”

四、房地產(chǎn)............程的“退”

五、資管管理業(yè)...........

第六章 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司控制權(quán)

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

一、企業(yè)并.....構(gòu)設(shè)計(jì)與公司治理

二、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的特殊問(wèn)題

三、企業(yè)并........理安排

小結(jié)：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)意義

第二節(jié) 并購(gòu)時(shí)企業(yè)控制權(quán)的機(jī)理與運(yùn)用

一、公司控制權(quán)與.....公司治理

二、取得公司........種模式

綜合案例：外灘地王之爭(zhēng)--項(xiàng)目股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范

綜合案例：寶萬(wàn)上市股權(quán)之爭(zhēng)看資本為王or實(shí)體為先

綜合案例：融創(chuàng)并購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店之商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第七章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)無(wú)法獲悉事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)

一、隱瞞債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范

1、要進(jìn)行全面.....調(diào)查

2、收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方事前書面約定

3、分期約.......讓款

4、要求第三方對(duì)相關(guān)的隱性債務(wù)提供擔(dān)保

5、一期房.......包開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)滯后銷售

二、虛構(gòu)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)股東......是否誠(chéng)信要進(jìn)行調(diào)查

2、通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)的信息

3、及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

三、轉(zhuǎn)讓過(guò)程......一女二嫁”的風(fēng)險(xiǎn)與防范

1、在盡職調(diào)查階段留意其他收購(gòu)方的動(dòng)向

2、不斷地...........工商登記資料

3、盡可能盡快辦理工商登記手續(xù)

第二節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)盡職調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、調(diào)查不全............及案例解析

二、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析

三、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、詳細(xì)地..........提供的資料

五、提前.........中需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

一、小型及非專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

1、防止股.......計(jì)上的重大問(wèn)題

2、先付款后過(guò)戶方案等風(fēng)險(xiǎn)都的體現(xiàn)與案例解析

3、簽訂........并支付一些定金以約束雙方

4、盡職調(diào)查后再起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

5、股權(quán)轉(zhuǎn)..........務(wù)款經(jīng)銀行共管賬戶共管

二、為優(yōu)化目標(biāo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)致使債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)

1、方案......素一：收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)成功

2、方案設(shè)....：避免目標(biāo)公司被收購(gòu)之后凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)

3、案例解析

三、通過(guò)收購(gòu)股權(quán)的方式轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)時(shí)因表述不當(dāng)而引發(fā)刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)

1、土地使..................

...................土地使用權(quán)與刑事責(zé)任

3、防范......土地使用權(quán)的刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

四、面對(duì)復(fù)................

................但事實(shí)上由受讓人承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)

第四節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)追償權(quán)的行使

一、是違約糾紛還是侵權(quán)糾紛

二、追償?shù)闹黧w是受讓方還是目標(biāo)公司

三、目標(biāo)公.............位是什么

四、如何設(shè)立訴訟請(qǐng)求

第八章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

一、并購(gòu)中稅...........的來(lái)源分析

二、并購(gòu)中涉及..........政策解析

三、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解思路與管理經(jīng)驗(yàn)分享

第二節(jié) 房地產(chǎn)并購(gòu)重組中的稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)

一、納稅策.....則

二、納稅策劃的風(fēng)險(xiǎn)

三、納稅.........方法

1、先分配利潤(rùn)后再轉(zhuǎn)讓股權(quán)

2、先盈余公積轉(zhuǎn)...增資本再轉(zhuǎn)讓股權(quán)

3、不按股權(quán)......配利潤(rùn)

4、將個(gè)人所得轉(zhuǎn)為企業(yè)所得

5、控制增值率適用土地增值稅低稅率

第七章 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與文化整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制

二、失?。?.....功的合并后管理造成的

三、并購(gòu)目的決定整合水平：

四、權(quán)力.....相關(guān)者

五、必須將目標(biāo)公司納入整體戰(zhàn)略之中:

六、目標(biāo)........和目標(biāo)整合的路徑

七、整合的類型：

第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)文化整合風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)并購(gòu).................源整合風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

二、企業(yè)并購(gòu)后的企業(yè)文化沖突風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

總結(jié)