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資本、投資、財務(wù)及稅務(wù)“四棲”實戰(zhàn)專家講師&咨詢師
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許愿:許愿老師的《全球視角下高凈值客戶(私人)財富管理之稅務(wù)風(fēng)險與籌劃之道》課程
2020-03-08 2343
對象
企業(yè)主、高凈值人士、銀行理財經(jīng)理、保險客戶經(jīng)理、基金經(jīng)理
目的
政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享,金稅三期 ,一人一稅號,避稅難度猛增!如何導(dǎo)入合理化操作?如何導(dǎo)入合理化操作?如何有效進行財稅風(fēng)險防范,實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營費用優(yōu)化?如何處理實務(wù)?如何進行稅務(wù)籌劃?如何規(guī)避新個稅法的風(fēng)險?另外CRS全面實施,外籍人士個人所得稅納稅復(fù)雜,很容易出現(xiàn)納稅義務(wù)判斷與納稅金額計算錯誤等情形。一旦違反中國法律政策或外籍人士所屬國稅收政策,或不熟悉兩國間稅收協(xié)定,可能會給外籍高管帶來不可估量的損失。課程著眼于高凈值客戶稅收籌劃培訓(xùn),有針對性的進行知識講授和提煉,完成對高凈值客戶稅收籌劃和金融工作結(jié)合,幫助學(xué)員正確認知高凈值客戶財富管理需求,把握挖掘需求的技巧,掌握客戶稅收需求分析法,能夠有效運用在高凈值客戶的服務(wù)過程,強化并夯實學(xué)員對稅收籌劃的流程,建立規(guī)范的高凈值客戶服務(wù)流程。
內(nèi)容

引子(含案例)

第一節(jié) 如何喚醒高凈值客戶“稅”中的私人財富。

、高凈值客戶人群的財富規(guī)模分析

、高凈值.................方式分析

、稅收直接銳減財富價值如何被喚醒 

第二節(jié) 私人相關(guān)稅務(wù)策劃方法與稅務(wù)籌劃策略

、私人相關(guān)............擔(dān)對比分析

私人財富管理中的主要稅務(wù)風(fēng)險有哪些

、私人財..........策略

第三節(jié) 私人財富管理中涉及稅收與政策分析

、境內(nèi)與境外個人所得稅政策分析

1、個人所.....的影響

2、個人所得稅征收范圍

3、個人所......負

4、個人所.......政策

5、個人........的影響

二、境內(nèi)與境物業(yè)相關(guān)收與政策分析

1、境外物業(yè)稅的政策分析

2、我國...........)的趨勢分析

3、物業(yè).........響

、境內(nèi)與境遺產(chǎn)稅政策分析

1、境外遺產(chǎn)稅的政策分析

2、我............分析

3、遺產(chǎn)稅對財富傳承的影響分析

四、境內(nèi)與.........收與政策分析

第四節(jié) 私人財富管理中的節(jié)稅策略與案例分析

、不同身份的財富擁有者不一樣的節(jié)稅效果

、公司個人財.............的節(jié)稅效果

、納稅地...........巧

、房產(chǎn)投資過程中的節(jié)稅談判技巧

、購買...........略技巧

、企業(yè)年金在財富管理中的節(jié)稅技巧

、社會保險.........節(jié)稅技巧

、商業(yè)保險在財富管理中的節(jié)稅技巧

、股權(quán)激勵在財富管理中的節(jié)稅技巧

、收藏............節(jié)稅技巧

十一、股票投資中的節(jié)稅技巧

十二、.............稅技巧

十三、外匯投資中的節(jié)稅技巧

十四、財富傳承...........節(jié)稅技巧分析

十五、贈予財產(chǎn)的節(jié)稅奧秘

十六...............策略 

第五節(jié) 私人財富管理中的境外稅收與案例分析 

、對投資者的境外遺產(chǎn)稅安排建議

、不動產(chǎn)........稅安排建議

、全球“避稅天堂”地區(qū)政策分析及投資稅收安排建議

六節(jié) CRS政策解析及高凈值人士應(yīng)對

一、CRS:金融賬戶涉稅信息交互平臺

1金融機構(gòu)與金融賬戶范圍

2、非居民.................

......................

4、賬戶加總余額與應(yīng)對

5、高凈值賬戶的信息交換與稅收調(diào)查程序

6、需要特別關(guān)注CRS信息交換的主要人群

二、CRS全球征稅下,高凈值人士的應(yīng)對策略

1、第三方獨立金融平臺

2、投............應(yīng)對

3、家..................室

4、離岸移民與法定居住地址

5、高凈值..........情況下的移民前期規(guī)劃

6第三方金融托管機構(gòu)

7、離岸...........業(yè)務(wù)

8、離岸金融業(yè)務(wù)之多層架構(gòu)

9CRS?全球征稅下財產(chǎn)隱身與合理避稅方法

總結(jié):


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