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高凈值客戶講師課程
陳楊
《
高凈值客戶
開發(fā)經(jīng)營新思路》
銀行
客戶開發(fā)
客戶經(jīng)營
第一部分：財富管理時代的客戶關系 一、從藥房到醫(yī)院的“財富管理” 1、四個“非”打破以往認知 2、商業(yè)模式的本質(zhì)區(qū)別與核心能力需求 二、專業(yè)價值+情感價值的“客戶
田密
銀行
高凈值客戶
需求挖掘及營銷維護能力提升
銀行
高凈值客戶
課程背景： 2023 年世界百年變局加速演進，美歐通脹見頂回落，美元加息拐點出現(xiàn)，資產(chǎn)曙光乍現(xiàn)。海外股市普漲 A 股下跌，美債熊市尾部，中債漲幅收斂，原油寬幅震蕩
許愿
許愿老師的《全球視角下
高凈值客戶
（私人）財富管理之稅務風險與籌劃之道》課程
私人財富稅務
高凈值客戶
財富稅務
引子（含案例） 第一節(jié) 如何喚醒
高凈值客戶
沉“稅”中的私人財富。 一、
高凈值客戶
人群的財富與規(guī)模分析 二、高凈值.................方式分析 三、稅
劉一
服務成交 ---
高凈值客戶
營銷
高凈值
營銷
（一）
高凈值客戶
財富管理的專屬定義與服務范圍 （二）
高凈值客戶
畫像與理財經(jīng)理市場定位 （三）
高凈值客戶
金融服務模式的變遷 （四）
高凈值客戶
的細分標準與金礦深度 （
周于洪
高凈值客戶
的保險溝通邏輯
高凈值客戶
保險
溝通邏輯
資產(chǎn)配置
資產(chǎn)保全
避債避稅
演講大綱： 一．高凈值人群保險需求畫像 二．保險財富管理時代的到來 三．未來財富管理需要的專業(yè)服務 四．高端客戶的需求和問題 五．高端客戶的反對問題與解答 六．優(yōu)
林志煌
《財富管理背景下券商
高凈值客戶
投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實務運作》
營銷管理
銷售技巧
投資理財
營銷管理
銷售技巧
銀行保險
投資理財
客戶管理
營銷管理
銷售技巧
投資理財
銀行保險
財富管理背景下券商
高凈值客戶
投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實務運作 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內(nèi)涵 2. 財富管理業(yè)務和金融產(chǎn)品 3. 財富管理業(yè)
林志煌
《
高凈值客戶
資產(chǎn)配置能力提升》
投資理財
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn).
高凈值客戶
資產(chǎn)配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高凈值客戶
資產(chǎn)風險管理》
投資理財
高凈值客戶
資產(chǎn)風險管理 第一部分 認識你的
高凈值客戶
(KYC) 1.銀行執(zhí)行KYC的目的 2.銀行KYC政策的四個重點要素 (1).客戶政策( Customer
林志煌
《
高凈值客戶
分析及資產(chǎn)配置》
投資理財
高凈值客戶
分析及資產(chǎn)配置 第一部分
高凈值客戶
市場分析 1. 什么是
高凈值客戶
2.
高凈值客戶
市場對利潤的貢獻度 3. 中國的
高凈值客戶
商機分析 (1) 高凈值人
可復制的訓戰(zhàn)領導力共創(chuàng)
教練技術
領導力
非人力管理
TTT
培訓師培訓
可復制的訓戰(zhàn)領導力共創(chuàng)課程大綱 核心優(yōu)化點： 1. 強化"訓戰(zhàn)結合"：每個模塊均設計"學-練-用"閉環(huán)，減少理論講授，增加沙盤/角色扮演。 2. 突出共創(chuàng)性：通過
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